北京时间 5 月 18 日凌晨消息， Facebook 将于美国东部时间周五 11:00(北京时间周五 23:00)在纳斯达克上市，交易代码为“FB”，IPO (首次公开招股)定价为 38 美元，发售4.2亿股，融资规模将达 160 亿美元。
按此发行价计算，Facebook 的估值为 1040 亿美元，创下美国公司最高上市估值。
由于承销商拥有 6300 万股的超额配售权，Facebook 的上市融资额有望达到 184 亿美元。这一数字远远超过了谷歌 2004 年上市时的 20 亿美元，成为全球规模最大的互联网公司上市行动。
摩根士丹利、摩根大通、高盛、美银美林、巴克莱银行、Allen & Company、花旗集团、瑞信和德银是这项交易的主承销商。加拿大皇家银行资本市场和富国银行是活跃副承销商。
招股书显示，Facebook 创始人、CEO 马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)持有 28.1% 股份，总计5.036亿股，是最大个人股东，上市后身价将达 191 亿美元。这一数字超过了谷歌创始人拉里·佩奇(Larry
Page)和塞吉·布林(Sergey Brin)，使扎克伯格排名全球富人榜第 29 位。
此外，Facebook 联合创始人达斯汀·莫斯科维茨(Dustin Moskovitz)持股7.6%;彼得·泰尔(Peter Thiel)持股2.5%。机构股东中，Accel Partners 持股 11.4% 成为最大赢家，其次是 DST 的5.4%。
上市文件显示，2011财年 Facebook 营收为 37 亿美元，运营利润为 17.56 亿美元，净利润为 10 亿美元。2011财年第四季度，Facebook 营收为 11.31 亿美元，运营利润为5.48亿美元，净利润为3.02亿美
元。
截至今年 5 月，Facebook 的月活跃用户量达9.01亿，日活跃用户为5.26亿，超过 5 亿用户使用移动版 Facebook。用户已经建立了 1250 亿个好友关系，每天“赞”(Like)和评论总次数达 32 亿次，日均上传 3
亿张图片。超过 700 万款应用和网站与 Facebook 整合。目前，Facebook 支持 70 种语言，80% 以上用户来自美国和加拿大以外地区。
今年 4 月 10 日，Facebook 宣布以 10 亿美元收购美国照片分享应用 Instagram，支付方式为现金加股票。这是目前为止 Facebook 规模最大的一桩并购。
扎克伯格在招股书中特别提到了公司愿景：“Facebook 的创建目的并非成为一家公司。它的诞生，是为了践行一种社会使命：让世界更加开放，更加紧密相连。”此外，他认为 Facebook 的五大核心价值是：专注于
影响力，迅速行动，勇往直前，保持开放，以及创造社会价值。
作为全球最大的社交网站，Facebook 在 Web 上表现出色，但移动业务是最大软肋。该公司在招股书中特别提到了这一风险：“一旦用户通过移动产品(我们目前没有在移动产品上显示广告)使用 Facebook 的活动
增加，可能会对我们的营收和业绩造成不利影响。移动设备上的 Facebook 用户增长和互动性取决于移动操作系统、网络和标准的有效运营，而这些是我们无法控制的。”
值得注意的是， Facebook 的盈利模式在上市前夜受到了投资者和广告主的质疑：通用汽车终止了在 Facebook 上投放总额 1000 万美元广告的营销计划，原因是效果不佳。这一挫折为 Facebook 的上市之路笼
罩上一层阴影
